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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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综(zong)合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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新规(gui)首日，一位前往虹桥机场的旅客表示，机场安检处的确(que)重点检查充电宝，无(wu)3C标(biao)识的会被现场拦截，而相机和其他设备电池(chi)暂无要求，现场(chang)的“充电宝自弃(qi)筐(kuang)”里堆满了各种型号的充电宝。据(ju)机场公开披露，杭州机场单日即拦截3496个不合规充电宝，多地等(deng)机场收缴量(liang)单日也均突破3000个。

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從(cóng)對(duì)價(jià)值投資的理解上，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)昰(shì)完全一樣(yàng)的(de)，囙(yīn)爲價(jia)值投(tou)資的本質就一點(diǎn)：買(mǎi)股票就昰買公司，買公司就昰(shi)買公司未來(lái)現(xiàn)(xian)金流的折現。所有所有所有其他的關(guān)于價值投資的説(shuō)灋(fǎ)，其實(shí)都昰(shi)在討(tǎo)論(lùn)如何來確(què)定這(zhè)箇(gè)(ge)未來的現金流折現到底大槩(gài)會(huì)有多少的問(wèn)(wen)題(tí)。我們的不衕(tòng)點主要會體(tǐ)現在能力圈的不衕，每箇人懂的(de)東(dōng)西都不(bu)衕。噹(dāng)然，能力圈的差距也昰(shi)有的，比如他們做股票(piao)投(tou)資(zi)的時(shí)間(jiān)都比(bi)我長(zhǎng)很多。

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1、风格层面🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔🍎，从历史来看👚🍎，近十年7月市场风格相对均衡🧅💔，大盘风格略占优。第二💓，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅💕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡🥥🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👙💞🩳，我们认为7月大盘风格相对占优💗👘👛🍌🥦，成长价值风格或相对均衡。

2、严涤宇认为，香港出海基地的角色🥝，吸引了一批内地企业来港👚💘💌，这种方式下也丰富了本土的创科生态💋🍉👡。他上个月刚刚带了10多家园区公司前往迪拜参展，当中就有内地的AI企业和支付公司，有意拓展海外业务👡。