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2025-06-28
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维持(chi)年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。重庆巴南警方通报：男子鸣笛引发路人不满，强行驾车驶离致人受伤，造成1人死亡4人受伤
维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。
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