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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持(chi)增产预期，全球进入到缓慢累库(ku)过程中。三季度看巴(ba)西增产兑现、 四季度看北(bei)半球估产，特别需要(yao)关注印度增产预期能否兑现的问题。价(jia)格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增(zeng)产预期下，单单(dan)是巴西(xi)增产风险已释放也不足带动价格上行(xing)，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳(jia)带来的短期生产数据(ju)较差、原白糖(tang)价差提振、乙(yi)醇转化概念又有 新题材等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🧡👞😡😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🩲🤬🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌🍍🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛🥿🩰🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)去年三季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股(gu)還(hái)(hai)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)，今(jin)年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進一步攀(pan)陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的(de)5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數進一步的加速上(shang)漲(zhang)。

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德固特2025年一季报显示(shi)，公司一季度营业(ye)收(shou)入为(wei)1.25亿元，同(tong)比下降31.19%；归(gui)母净利润为2367.3万元(yuan)，同比(bi)下降53.24%。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍍🥑，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🌽👛、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👢💞，截至周五（2025.06.27，下同）💋，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍅🥾，对冲成本（年化）均有减小🥥。资金面方面，ETF资金出现止盈🧡😻👗，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍊💋🍑🥻、中小盘为ETF净流出主要方向。