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2025-06-27
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众多的研究观点认为伊朗毫无胜算,根本不是以色列的对手,他也没有真实能力封锁霍尔木兹海峡👝🍈🥬,从账面实力看🥝,或者基于“理性人”视角看确实是这样🍈👜🥔。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗?另外伊朗能源设施遭打击后,对原油市场会有怎样的冲击?
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在美国之外,Subramanian建议(yi)要(yao)有所取舍:优先选择美国公用(yong)事业公司而非亚洲(zhou)公用事业公司;选择亚(ya)洲通信服务公司而非(fei)欧洲同行(xing)公司;考(kao)虑欧洲非必需(xu)消费品公司而非(fei)美(mei)国公司。
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3、AH溢价收敛可能的三种模式:上涨中的追赶,即A股、港股均涨😠🤍🥝👘,A股弹性更大(14-15年、19年)👙;分化中的收敛👢🍉😡,即A股涨、港股跌(21年);下跌中的回落👄💕,即A股👡👠💘、港股均跌🎒🩳,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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维持年度策(ce)略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法,牛市(shi)上半场是金融再(zai)通胀,权益资产在(zai)流动性宽松环(huan)境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao),打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压(ya)力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物(wu)再(zai)通胀,实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀(zhang),剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思(si)路。
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公开资料显示,建新集(ji)团主业为(wei)大型矿山和冶炼项目,当时拥有上市公司建新矿业(000688.SZ)。2016年10月,建新集团申请破产(chan)重整(zheng)。。
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