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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情(qing)下重(zhong)启上行通道(dao)，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性(xing)导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。伊朗新一轮导弹袭击已致超200人死伤
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