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从目前基本面的趋势来看🍄💔💕，基本维持较为稳定的状态👛🥾🩲🍓，依然呈现**开支托底经济👘🍍🩳👅、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💯👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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3🥔👢、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🧄，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥻🍎。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍌💗🎒💝，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍎。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥥🩳👜👙。从供需平衡的角度来看🥭💔，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👗👡🍇💛💖，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💟🥒🥒，累库压力将贯穿下半年👞🍆，尤以四季度为甚👄💗。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩳🩱🍅，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥬，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历(li)了(le)二季(ji)度(du)社会库存的(de)一定去(qu)化(hua)后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重(zhong)点在于关注(zhu)需求端是否有超预期走弱以(yi)及成本运(yun)行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。