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2025-06-27
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展望下半年，虽然绝对(dui)收益近(jin)期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对(dui)积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望(wang)在全球资金再配置中(zhong)受益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我(wo)们(men)的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自盈(ying)利端的(de)风险，一(yi)是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放(fang)缓，及其幅(fu)度，二是关(guan)税有可能(neng)带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营(ying)收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签(qian)署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财(cai)政政策(ce)利好(hao)的银行和(he)国防(fang)领域，以(yi)及偏防(fang)御(yu)且也能在财政转向中受益的(de)公用事业和(he)电信，整体仍然以(yi)政策驱动内需为主线。曝以色列计划杀哈梅内伊 被美国否决
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