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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一(yi)方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下(xia)，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供(gong)给减少(shao)，去库格局下现货(huo)支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾(dun)难解，也成为(wei)多头倚仗，做(zuo)多(duo)铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认(ren)为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于(yu)美铜(tong)吸铜但(dan)并(bing)不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否(fou)加(jia)征关税则意味着溢(yi)价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有(you)需求压(ya)力，下有供给支撑(cheng)的(de)局(ju)面，价格(ge)可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结(jie)果(guo)；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分(fen)歧加(jia)大。美聯儲仍(reng)保持了對年(nian)內(nei)降息2次(ci)的(de)預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人(ren)，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部(bu)對降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大(da)。

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