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2025-06-27
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纸浆:我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下,南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量🥒👠👘,同时当前基本面供强需弱状态或持续(中国自制浆产能持续提升)🍊🥻💞,我们判断浆价或处于低位震荡🧄💗🍊。
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从策略层面来看,此类地缘问题的预测难度极大🧄🥬👘,商品市场可能会有应激性反应🍇🌽😈,股票市场短期可能局部会有反应,但是由于不可预测性👢🥭💗,很难成为主导市场的主要变量。
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综合经济数据与政策信号,英国央行6月按兵不动已成定局🥔🍋,但8月降息窗口几近敞开💛🍑。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场,8月降息概率超80%🍇🍆。若服务业通胀在二季度见顶回落,11月二次降息或成必然。 另外,尽管CPI预计全年维持3%以上,但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动👜💛👠。。
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