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2025-06-27
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀💖👠🍋,红利底仓+小盘成长哑铃配置💝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤍,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👘🍄,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💖🌽🍒,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归👛🍄💞💖,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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二是做好立法保障👡,筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的🍅👙,要及时提请全国人大予以支持;要充分运用深圳经济特区立法权🥥🍍🩱,将重大举措等转化为地方法律法规,为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。
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此前2023年4月28日,任子行发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告,披露称公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计资产,2020 年、2021 年存在多计收入、多计资产💓👡🩱、多计利润等情况👜。
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從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看,此類(lèi)(lei)地緣(yuán)(yuan)問(wèn)題(tí)的預(yù)(yu)測(cè)難(nán)度極(jí)大,商(shang)品(pin)市場(chǎng)可能會(huì)(hui)有應(yīng)(ying)激性反應,股票市場短期可能(neng)跼(jú)部會有反應,但昰(shì)由于不可預測(ce)性,很難(nan)成爲(wèi)主導(dǎo)市場的主要變(biàn)量。。
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何杰表示,综合改革“2.0”的蓝图已(yi)经绘就,关键在于抓好落地(di)落实。许(xu)多(duo)改革仍属(shu)于(yu)框架(jia)性、方向性的部(bu)署,需要(yao)结合实践需求(qiu),特别(bie)是(shi)做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。
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