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2025-06-29
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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益(yi)市场相对积极(ji)的态度。主要利(li)好的因素包括(kuo)：（1）周(zhou)期上，与美国的(de)经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益(yi)。关税(shui)层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的(de)升(sheng)值也给以美元(yuan)计(ji)价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收(shou)来自欧洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和(he)国防(fang)领域(yu)，以及偏防御(yu)且也能在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以(yi)政策驱动内需为主(zhu)线(xian)。伊朗轰炸目标含内塔尼亚胡家族住所
展望下半年(nian)，虽然绝对收(shou)益近期或受到风(feng)险偏好的(de)约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市(shi)场相对积极的态度(du)。主要(yao)利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们的行(xing)业分析师(shi)指出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的风险(xian)，一是(shi)美国和全(quan)球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅(fu)度(du)，二是关税有(you)可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一(yi)半以(yi)上的营(ying)收来自欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署行政令要求大幅削(xue)减美(mei)国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市(shi)场盈利(li)影(ying)响(xiang)较大（生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和(he)国防领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。
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