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2025-06-28
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国产精品久久一区一区分化(hua)中的收敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进(jin)入白热(re)化,尤其港股表现(xian)更(geng)为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资产泡沫破灭(mie),港(gang)股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生指(zhi)数21年全(quan)年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道,万得(de)全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大,是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du),若(ruo)价格水平(ping)快速回升,A股业绩优(you)势(shi)放大,有(you)望相(xiang)对港股走强(qiang),但短期概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。。
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