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2025-06-29
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今年以來(lái),恆(héng)生生物科技(ji)指數(shù)暴漲(zhǎng)超60%,超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股熱(rè)潮揹(bēi)后,昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企以一係(xì)列億(yì)美元級(jí)彆(biè)授權(quán)交易(yi)、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資者(zhe)熱情。
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今年以来,恒生生物科技指数暴涨超60%🥾,超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后,是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情💟🥿🧄🍎。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥻,红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅🧅👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🍄,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👛。下半场是实物再通胀🩲,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍈🍆💛,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归👠,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩱。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥕🍍🍏🍊。
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标普 500 指(zhi)数收(shou)跌1.13%,至(zhi) 5976.97 点。纳斯达克指数下跌 1.30%, 至 19406.83 点,道琼斯工业(ye)指(zhi)数下跌1.79%,至42197.79 点。
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方正证券的报告显示💕🩲,ADC(抗体药物偶联物)领域🍈🤬🥿😡,2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金🥒💓,占比总交易额20%🩳🍒🥝。
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*ST同洲2024年度(du)财务报告显示(shi),公司扣除非经常性损益(yi)前(qian)后(hou)的净利润孰低者为正值,持续经营能(neng)力不确定性已消(xiao)除。公司不存在主要银行账户被冻结(jie)的情况,符合申请(qing)撤销退市风险警示及其他(ta)风险警示的条(tiao)件。。
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