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2025-06-28
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一是加强央地协同,凝聚合力。国家部委在顶层设计、政策(ce)配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持;深圳要完善工作机制(zhi),制定清晰的时间表、路线图、任务书。
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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市,是(shi)基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险?我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产(chan)配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下,中(zhong)国需求也可能更长时间维(wei)持低位,A股供需格局改善节点(dian)可(ke)能推后(hou)。而在中长期中美竞(jing)争视角下,美国经济下行(xing)压力对中国(guo)资(zi)产的影响是(shi)中性的。
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“很高兴与河北省商务厅在廊洽会(hui)期间联合发布‘胡润(run)制造(zao)业外(wai)企在华(hua)投资30强’。今年年(nian)初,我们发布了‘中国外商投资企业200强’榜单,其中,制造业企业(ye)的占比是最(zui)高的,仅工业设备(bei)、汽车及汽车零部件这两类企业合计数量已经超过榜单总数的(de)三分之一。年营(ying)收超过千亿的企业中,超过一半来自制造业,其中最具代表性的是营收过万亿的鸿海精密,以及几家头部汽车品牌,包括大众汽车、宝马、通用汽(qi)车、梅赛德斯-奔驰等。”
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展望2Q25,为(wei)传统消费电子淡(dan)季(ji),考虑到关税不确定性(xing)扰动苹果拉货节奏,我们认(ren)为2Q25或有提(ti)前拉货;安卓方面,中国市场国补影响逐渐(jian)减弱,整体表现预计相对平淡。。
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