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中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业(ye)利润同比(bi)增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入(ru) (-1.60%)。

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唐晨：港股整体有望呈(cheng)现(xian)震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季度有估值切(qie)换的机会，同(tong)时，资金面可能有(you)更(geng)多的边(bian)际变化。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🌽💛。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🍑💖👢；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问💞🍒。

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1、达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平👞，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变🤬🍆💯🥦，到2051年👞🩲，联邦债务将达到GDP的202%🍏🎒🥒💋。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的🥿👘。

2、🏮行业配置层面🤍，相较于趋势跟随🥻👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👢，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💕👛💓👠、游戏已陆续兑现外🥭🍒😠🧡，后续建议关注半导体💝、电池（固态电池主题）🩳、电网设备💋💕🍒🌽、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠😠🤍💔；而另一方面💯🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻👞💯，结合估值🍑🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭🩰🎒👘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。