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2025-06-27
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首笔佩尔助学金于 1973 年发放🩱,自那时以来已帮助数百万低收入学生上大学💘。这些助学金绝大多数流向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助学金获得者来自年收入超过 6 万美元的家庭🧄。该项目作为社会流动引擎的声誉长期以来获得两党支持,但现在参议院的计划将通过降低在职学生的资格来损害最低收入的受助者💘👗。
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期,资本开支(zhi)维(wei)持(chi)或上修,打消市场此前部分担(dan)忧(you),AI基(ji)础设施投入持(chi)续性超预期;关税影响有(you)限。我们从海外(wai)云(yun)厂商1Q25业绩(ji)会(hui)观察到,AI赋能云服务收入及利润表现,AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到,云(yun)厂商资本开支均维(wei)持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较高增速,AI基础设施需求持续性(xing)超(chao)出市场预期(qi)。关税方面,在当前关税政(zheng)策下,由于(yu)海外(wai)通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局,因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税(shui)较高(gao)的生产地,需要(yao)承担的关税有限;且企业大多定价权较强,能够将关税影响(xiang)通过提价等举(ju)措转移至下游客户,因此我们判断关税(shui)对海外(wai)通信板块利润率影响有限(xian),在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有(you)限。
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