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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免(mian)频繁对宏(hong)观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入(ru)自下(xia)而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下(xia)，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关(guan)注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。伊朗领空将关闭至16日凌晨，客运以铁路和公路为主
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