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2025-06-27
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国泰海(hai)通荀玉根(gen)认为,从拆(chai)解的结果来看,银(yin)行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动:更明显的低(di)估值安(an)全垫、更高(gao)的股利收(shou)益率。从更久远(yuan)的时间维(wei)度进行回顾,银(yin)行股价也曾经历(li)过较长时间的低迷,银行股在前期拥有较(jiao)高的股(gu)息率、盈(ying)利也维持较高增长的情况下,其指数一直(zhi)到(dao)2014年才开(kai)始明显(xian)走强(qiang),这背后的关键因素主要源于估值水平。
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以这样的(de)视角看待短期休整,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是(shi)结构性(xing)行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙(long)头乐观预期发酵至高位,短期投资者增量买入的意(yi)愿下降。同时新消(xiao)费后线(xian)标的赚钱(qian)效(xiao)应已扩散至高位。短(duan)期市场内在稳定性本就下降,借区域冲突(tu)顺势休整。
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經(jīng)濟(jì)自損(sǔn)(sun):伊朗65%**收(shou)入咊(hé)8% GDP依顂(lài)石油齣(chū)口(日均(jun)165萬(wàn)桶),封(feng)鎖(suǒ)將(jiāng)切斷(duàn)自身經濟命衇(mài),尤其在本(ben)土鍊(liàn)油設(shè)施遭以軍(jūn)打擊(jī)后更爲(wèi)脃(cuì)弱(ruo)。
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