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2025-06-28
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2025年上半年，虽(sui)然政策(ce)不确定性(xing)有明(ming)显升高，但全球经济(ji)整(zheng)体平稳(wen)运行，除美(mei)联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半(ban)年，美国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要(yao)受美国经济放缓的推动。非美地区因货(huo)币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度(du)面临高政策不(bu)确定性以及上(shang)半年出口和增(zeng)长前(qian)置的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们(men)更看(kan)好非美地区的机会(hui)，对欧洲市(shi)场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平(ping)衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析(xi)师对所覆盖行业(ye)的偏好(hao)依次为(wei)： 科技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容），工业（电(dian)力设(she)备>自(zi)动化），金融，我们对消费以及偏消费的(de)制造(zao)业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨(jin)慎。
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