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6月(yue)29日，青岛德固特节能装备股份有限公司(si)（证券简称“德(de)固特”，300950）发布(bu)公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并(bing)同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重(zhong)组，不构(gou)成重(zhong)组上市。公司股票自6月30日开市起停牌(pai)，预计(ji)在不超过10个交易日的时间内披露本次交(jiao)易方案(an)。

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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位(wei)突破，股指仍有空間(jiān)。可(ke)淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市(shi)。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏(luo)輯(ji)的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上(shang)陞(shēng)空間。

2、盈利方面(mian)，5月工(gong)业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。