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2025-06-28
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从资产配置角度出发,港股兼具超额收益潜力与风险分(fen)散功能,当(dang)前估值优势(shi)突出(chu),长期(qi)投资价值显著,或成为(wei)投资者重要的(de)超额收益来源之一(yi)。
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今年(nian)涨幅明显的创新(xin)药和新消费等板块具有典(dian)型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块(kuai),在过去(qu)两(liang)年时间都经历了震荡调整和蛰(zhe)伏期,估值(zhi)下修到(dao)价值洼(wa)地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性(xing)和一致(zhi)性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有(you)望延续。
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相较而言,中(zhong)美两国债市开始逐渐定(ding)价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸(mao)易战引发(fa)的基本面事实更感(gan)兴趣。
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