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花旗发布研报称,周大福(01929)今年3月底止2025财年业绩符合预期(qi),期内收入跌18%,净利润降9%,派息(xi)率88%。管(guan)理层预期同店销售将持续改善,2026财(cai)年全年将有中单位数的增长,与该行估算(suan)相若。不论金价前景,该行对周大福珠宝(bao)维(wei)持(chi)正(zheng)面看(kan)法(fa),如金价上涨将**固定价格黄金产品的增(zeng)长,一旦下跌(die)则带动(dong)重(zhong)量型产品需求复(fu)苏,并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引力(li),调升公司2026及27财(cai)年的净利润预测各20%和17%,目标价由10.2港(gang)元上调至14港元,评级为“买入”。
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