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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资(zi)产(chan)行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有(you)望相对港股走(zou)强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。央视曝光伤人的公共健身器材
分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优(you)，美联(lian)储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通胀环(huan)境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利(li)润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股(gu)业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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