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总(zong)体(ti)来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外(wai)增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增(zeng)量资金(jin)会比较有限。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外🥥，公司非经常性损益较去年同期减少🥝，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响。

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1、2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)(ce)自2020年(nian)寬(kuān)鬆(sōng)(song)后，再次(ci)收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前(qian)的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)(guan)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)(xiao)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能(neng)有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着(zhe)這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)(dui)定曏增髮(fa)的事件傚(xiao)應進(jìn)行了(le)細(xì)緻的(de)分析。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄🥥🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝🥕、25/6/12为界👢💞👡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍎🥦👗💞，后续建议关注半导体👝🩲💗、电池（固态电池主题）🤬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾🍉；而另一方面🍄🧄，资金脉冲加速🩲🍏😡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍👘，结合估值、拥挤度位置👢，短期风格层面继续关注科技👅🍅，行业层面优选光模块/PCB🥕🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。