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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为(wei)11倍，预测市(shi)净率为1.2倍(bei)，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板(ban)块普(pu)遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期(qi)来看，南向资(zi)金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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另外，国家能源局近日发布数据显示(shi)，今年前5个月，光伏发电累(lei)计新增并网规模(mo)近2亿千瓦，同比增长57%。受此带动(dong)，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦(wa)，达10.8亿千瓦，占我国总发电装(zhuang)机容量的(de)比重达30%，全球光(guang)伏装机总规模中近一半来自中国。

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我国天然气出厂价上行🍈🥒，英国天然气期货结算价下行👙😈💋💞🩰。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍆💗，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🧅🥭💯，月环比下行11.06%👠🍄💖🩳。

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Wind数据显示，截至6月27日🥑，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🍇🍄，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%💟💝。此外，6月份以来👗，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🤬😈🥝🧄。

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1、6、国内市场方(fang)面：棉花阶段底部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上(shang)半年影(ying)响郑(zheng)棉期价走势的(de)主要因(yin)素是较为宽松的供需格(ge)局和中美关税。站(zhan)在当前节点来看，中美关于关(guan)税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年度同期较低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期(qi)相比，宏观与基本(ben)面(mian)均有好转，再破前低概率较低。展(zhan)望未来，新年度(du)棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新(xin)棉丰产预期较强(qiang)，本年度国内新棉种植面(mian)积同比增(zeng)加已是市场共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花(hua)刚需仍(reng)在，但(dan)短期难有大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续(xu)低于社(she)零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉(mian)花进口国(guo)以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺服产(chan)品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展(zhan)望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧(ren)性(xing)较(jiao)强(qiang)，叠加(jia)新棉上市前低进口(kou)、低库存现状，棉(mian)价重(zhong)心或有一定抬升，但(dan)新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持(chi)续上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计(ji)有限。

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