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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀,权益资产在(zai)流动性宽松环(huan)境下估值抬升,资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀,实际(ji)利率下(xia)行与资产价格上(shang)行**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放,同(tong)时通胀尚(shang)未回归,红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑(ya)铃型(xing)配置思路(lu)。以方称如伊朗放弃核计划愿停止行动
维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利(li)底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融再(zai)通(tong)胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要,打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通(tong)胀,实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未(wei)回归,红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金(jin)流创造(zao)和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于(yu)通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。
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