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自2023年下半年以来👡🌽🥕🥾，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🎒，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🩰🍎🥕👗，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍏🍋👄，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风(feng)险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题(ti)上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支(zhi)撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外(wai)溢效应利(li)好A股科技板块。

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1、3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后🥾🩳，由于供应水平却远超去年同期💛，炼厂去库受阻🧅，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显💯🍊，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限🍎👙，另一方面国内需求将逐步进入旺季💕，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

2、展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所(suo)缓解，处于(yu)中游的化工行业(ye)景气度有望改善(shan)，有(you)望迎来布局机会(hui)。