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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格(ge)因素影(ying)响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩(ji)更(geng)优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。2年1.2亿！曝杜兰特渴望与新球队提前续约 要上亿合同 或吓退火箭
1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费(fei)+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集(ji)中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了(le)港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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