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操逼办公室一区二区
2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。以色列国家安全总局局长巴尔宣布辞职
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