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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍅，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理👘🥝😠、计算机设备、通用设备、通信设备😈、燃气等相对拥挤，而食品加工🍇🍆、房地产、煤炭、基础建设😠、家用电器👿💋🍅、白酒等领域交易占比相对较低。

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2、需(xu)求方面：随着(zhe)美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的(de)集装箱运输量持(chi)续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制(zhi)下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前(qian)清关而明显增加，但此轮集中出货(huo)需求已基本进入(ru)中后(hou)期阶段。美(mei)国下游各行业(ye)中，包括汽车及零部件、耐用消费品(pin)、纺织服装、食品饮料(liao)等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库(ku)时间，但也在(zai)一定程度上(shang)透支了未来需求。预计下半年美国终端消(xiao)费(fei)品行业(ye)仍有一定补库需求(qiu)，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出(chu)口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受(shou)同期较(jiao)高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输(shu)美订单或转移海(hai)外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言乐观。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放(fang)緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善(shan)，資源(yuan)品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利(li)的(de)主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領(ling)域受益(yi)于消費類景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替(ti)代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊製(zhi)造領域，部分(fen)領(ling)域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商(shang)平(ping)檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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墨柯曾深度调研过多家充电宝(bao)产业链企(qi)业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻(luo)辑”——充(chong)电宝行业竞(jing)争(zheng)越发激烈，为了压缩成本(ben)，个别电芯企业以次(ci)充好(hao)。“这与(yu)无序(xu)的‘内卷’竞争有关。为了(le)压(ya)缩成本，厂商(shang)冒险使用一(yi)些更(geng)便宜(yi)的、含有杂质的正极材料，这样(yang)就会导致电芯更容易过热，进而造(zao)成电芯产品不合格。这样虽然节(jie)约了成本，但也(ye)挑战了安全底线。”墨柯说。

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1、根据行业(ye)中观景气、宏观(guan)周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的(de)行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。

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