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2025-06-27
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2015年6月12日上证指数(shu)创下历史次高的5178.19点(dian)。回望5178点(dian)以来,行(xing)业指数价格超越2015年年中最高(gao)点的(de)行(xing)业寥寥无几,沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情,核心波动范围(wei)为2700点-3600点。
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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来👞,居民消费开始回暖,但仍未达到疫前常态化增速,未来是否能持续性的修复改善,仍需密切跟踪。消费如再度乏力,则经济回升动力将明显减弱👡🥾🍏👡。
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另外,中国全球竞争力提升的验证过程😈😈🥔,也是乐观预期发酵的过程👄🥝。而随着预期提升😈💯🩲、市场上涨,后续验证的容错率会有所降低🩲🥔,这也可能成为扰动的来源🥕。
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最后,毛利率方面,奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%,2023年(nian)骤降至15.4%,2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司解释称,2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额,叠加宏观经(jing)济疲软导致存货积压及减值增加;尽管2024年通过解决方案组合优化(hua)有所缓(huan)解,但整体毛利率依旧处于低位。
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向前看,随着关(guan)税对美国(guo)成品油(you)消费的实际影响或待显现,OPEC+也(ye)将进入增产提速的兑现期,我们认为石油市场(chang)或将进入现货(huo)基本面转向宽松的预期验证阶段。考虑美联储对降息举措持观望态度,美国经济“滞胀”风险可能上升,地缘局势(shi)也依然存在较高不(bu)确定性,我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱。。
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