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由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相(xiang)對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)(jia)下半年存在中樞(shū)繼(jì)(ji)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)(yu)期的結(jié)束(shu)主要寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量(liang)預期，這(zhè)(zhe)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期(qi)，地緣(yuán)囙(yīn)(yin)素導(dǎo)(dao)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量(liang)或齣口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産。以(yi)上囙(yin)素(su)沒(méi)齣現時(shí)，油(you)價尚難(nán)(nan)言底部，建議(yì)延續反(fan)彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國(guo)産量高位迴(huí)落(luo)的情形(xing)下，輕(qīng)重油價差有朢重新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的預期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年(nian)度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场(chang)聚焦(jiao)美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同比(bi)增(zeng)加。大豆(dou)和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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