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这一指数层面的反复与较为极致的结(jie)构行情也印证了我们过去半年持续(xu)提示“反弹是间(jian)歇，结构是主(zhu)线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结(jie)构性(xing)行情到底有多强？是什么(me)样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画(hua)行业(ye)轮动的线索与规律？

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👄👞💋、上市公司盈利偏弱🥦🥬🍒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥾🧄💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💛💓🍑💕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇👠。与此同时，更重要的是2014年二季度🥔🥿👡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👢😠，是盈利很强的牛市🥑💌🍉👠🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👛，二季度开始盈利快速上行🩰🍍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、原因是，不(bu)到四十岁(sui)、百亿美金市(shi)值公司联合创始人，可以花天酒地过任(ren)何生活，有钱有选择但他决(jue)定(ding)要再吃一遍创业的苦。成立新公司 OMOWAY （目蔚(wei)）后，何(he)涛(tao)从商务舱换回了经济舱，出(chu)差也住 300 元的酒店。