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2025-07-01 23:23:22 作者:佟意勇

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1、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5💖、6月随着出口增速的收窄😡,盈利预计边际放缓👘🥾👛🍋。结合工业企业盈利💘😠💝、库存周期、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🥝🩲,半导体🍌💯💟、光学光电子、消费电子、运营商😠🥥🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地💟🍒🤬,半导体周期复苏与国产替代加速🍏💋,业绩有望改善;2)中游制造领域💘👿🥒,部分领域景气度有所回暖👞😻💔👗,中报盈利或有改善💔😻,如汽车、光伏、自动化设备等👿👘👜🥒;3)消费服务领域🍑👄,受益于扩消费政策提振🥭🍈、电商平台大促🥒🧡🍏💔、五一端午等多重假日**🥑,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🎒、家电👝🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🥬;此外贵金属💓🥭👡💕、燃气🥾🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬💓💕,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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2、展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝🥻💛💌,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄,整体超预期改善;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧡🍑🥝、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥕💖👡💯👜。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:

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