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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重(zhong)点推(tui)荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学(xue)制药等”

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍏，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍌🥭💗🥥，2025年以来投资力度进一步下行👄，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💘👞💖。需求方面，随着汽车、家电🥾👄、纺织服装等领域内外需求带动👗，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏👡💗🍄。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👠。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速(su)，” 安永首(shou)席经济学家格雷(lei)格・达科上周(zhou)五告诉(su)雅虎财(cai)经。“经济将面临更(geng)大(da)压力，这(zhe)会(hui)导致收入缩水和(he)消费者支出放(fang)缓。这确实是我们在今年下半年(nian)应该预料到的情况(kuang)。”