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2025-06-27
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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因素仍(reng)在于自(zi)身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属(shu)、军工上涨，但(dan)中东局势对国内(nei)而言更多(duo)是情(qing)绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发力(li)；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等(deng)主题(ti)的成(cheng)交占比(bi)持(chi)续提升后(hou)，细分赛道快速轮动，部分获(huo)利(li)盘存在止盈需(xu)求。ESPN：太阳未来在杜兰特交易中所得选秀权可能远超贝恩交易
1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧅🥔💝💋。本周五A股、港股指数普遍回调👅🍒👡🎒💓，避险情绪推升能源、贵金属😠🍌💗、军工上涨👅，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥒👛。从风险溢价来看🩲，在中美谈判利好预期下🍌🍆，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平👡😡。关税对市场情绪的冲击修复后💟👢，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍅，前期活跃的新消费👛🥝🧡、创新药等主题的成交占比持续提升后🩲🩳🥻，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍈。
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