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2、展望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。