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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张🧡🍇，企业原材料采购活动也相应有所扩张🧡🥑👗，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份🥕🧅🍆，制造业市场供需两端均有所扩张😈🤍💌，经济运行基本面稳中向好💋💛。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响👜，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现💖。

2、今年以来🍎🍇💔，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💗🍄。市场上的赚钱效应在不断积累👠🧡🍎。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥻🤬🍄🩱，一旦在某种因素推动下😠🥕🍈，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥻💝，呈现正反馈效应。从7月开始💌🤍👗，这种情况发生的概率越来越高💝👜🍈，一旦发生👡🍍🥬，我们称之为进入牛市阶段II💟。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。