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2025-06-29
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阿拉格齐(qi)称,基(ji)于自卫(wei)原(yuan)则和国际关系(xi)公认准则,伊(yi)朗对以方的侵(qin)略作(zuo)出了回应。他表(biao)示,伊朗(lang)原本仅瞄准军事目标,但由于以色列(lie)14日袭击了伊朗境内(nei)多处能源基(ji)础设施,伊朗当天也对以境内经(jing)济目(mu)标(biao)和炼油厂进行了反击(ji)。“我们自卫是合法的,也是对侵略的回应。如果侵略停止(zhi),我们的反击也将停止(zhi)。”
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欧美午夜精品褔利一区三蜜桃分(fen)化中的收敛:通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储(chu)降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou),核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅(fu)度,若(ruo)价格水平快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有望相对港股走(zou)强,但(dan)短期概率不大。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若降息时点(dian)持续延后,海外(wai)流动(dong)性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛(lian)。。
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