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2025-06-28
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虽然受到美国制裁👛,但伊朗仍是欧佩克第三大产油国🍎🍏。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只👿🥥,伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡🥝😈🧄,但从未真正实施👿🥒🍓。
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但6月13日,以色列突然对伊朗发动空袭👙,随后双方展开多轮交火🥻。中东局势突变,全球大类资产再受扰动🍊👿。风险资产普跌🍈,而石油、黄金则大幅上行🍑👠。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下,也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🍍💔。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍋💞,是基准判断🍌。这个判断有什么下行风险🥝💔?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💔,比如财政、货币🥻🍅🧡、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🧄,比如中期资产配置格局的变化🥒👜💛。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期💘😻。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位🎒🥬,A股供需格局改善节点可能推后🍅。而在中长期中美竞争视角下👡🍓🧅👅,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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“他们没有研究过,但不(bu)妨碍股价涨。只(zhi)要(yao)公司敢主动说有创新,股价就有机会涨。有可能他还没(mei)研究透,股(gu)票涨完了。”该人士直言,现(xian)在创新药板块的大市值公司没怎么涨,但有些小市值、靠一两个创新品种预期的(股价上涨的公司),风险就大些。
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