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2025-06-28
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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内,有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有(you)回暖,但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出,其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和(he)中上游零部(bu)件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大,乘用车行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩,而零部件(jian)板(ban)块的开支持续上行,供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利,对于缓解汽车(che)产业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力,意味着积极信(xin)号,板(ban)块一度(du)反弹,后续则要观察(cha)下(xia)半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措(cuo)落地(di),预计会逐步(bu)延续回暖态势。
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