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2025-06-27
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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀，实(shi)际(ji)利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤(yu)积的(de)金(jin)融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。无人机、战机、导弹齐上阵，伊以三天激战有何特点？专家解读
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯💓🩰🍇🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥕👢🥭，牛市上半场是金融再通胀🍅🥒🍈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥕🍓🍅💖。下半场是实物再通胀💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💔🍍，同时通胀尚未回归🎒🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🌽💘💛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💋💝🥾。
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