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2025-06-29
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1、基本面(mian)：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股(gu)归母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。印度空难客机两个黑匣子均已找到
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