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2025-06-29
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在“电风(feng)扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见(jian)顶。以创新药(yao)为(wei)例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将(jiang)获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落(luo)，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分(fen)资金已经(jing)有意愿进行高切低。
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