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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有望边际(ji)改善。

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事实(shi)上，今年房地产债券(quan)发(fa)行亮点颇(po)多(duo)。今年(nian)上(shang)半年，美的置业和(he)滨江(jiang)地产等优质(zhi)民营企业成功发行债券实现融资(zi)。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是(shi)今年发行规模最大的房地产(chan)债(zhai)券。

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1、綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機(ji)等。

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