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1、在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表(biao)现(xian)。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距(ju)不大。市场6月中(zhong)上(shang)旬，由于(yu)伊以冲突的(de)影(ying)响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动(dong)特征，表征(zheng)资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。