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2025-06-28
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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性🍆🍏👜。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性🍍，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理💞、网络安全等方向加强投入🥕🥬👛🍆；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。专家：杀哈梅内伊顾问凸显以双重野心
我们(men)看好下半年软件板块(kuai)业绩及估值韧性。主(zhu)要由(you)于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具(ju)备韧性，支撑厂商业绩高(gao)增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基(ji)础，在云迁(qian)移、数据库、数据治理、网络安全等(deng)方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑(dui)现AI收入预期较低，各厂商(shang)在AI方向释放(fang)超预期的产品或收入都可能成(cheng)为市场估(gu)值提振的强催化(hua)。
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