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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。浙江152条航线因大风已停航108条
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