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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👜💌，但流动性存在结构性支撑托底市场👝🧄💟🧡，预计市场波动加大💘🥿🥬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👜😈、贵金属🩲🍌、工程机械🍓👢🥒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💞、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、基(ji)本面。铜精矿方(fang)面(mian)，国内TC报价降至(zhi)历史最低水平，季度长单报价也维系20美元(yuan)/吨的(de)低位水平，国内铜精矿供给偏紧张(zhang)格(ge)局延续，短缺也渐成共识，成为高铜(tong)价的有力支撑因素。精铜方(fang)面(mian)，上半年国内铜表观消费预期同比增(zeng)加6.6%至790.31万吨，实际消(xiao)费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估(gu)），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力(li)维系在(zai)高位，二季度的下游需求在(zai)电网订单、新能源抢装以及抢出(chu)口下表现亮眼，而进口(kou)持(chi)续亏损且出口窗口阶段性打开下(xia)，供不应求再现，国内库(ku)存也(ye)呈现快速(su)去化的特征。显性库存(cun)方(fang)面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降(jiang)1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨(dun)；国内精炼铜社(she)会库存(cun)较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加(jia)4.24万吨至6.43万吨。

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