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午夜无遮挡男女啪啪视频分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡(pao)沫破灭,港股在(zai)美联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行(xing)情下重启上(shang)行通道,万得全A全年上(shang)涨9%,结构上(shang)电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上行影(ying)响,同样涨幅居前(qian),AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带(dai)来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看,关注通胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优势放大,有望相对(dui)港股走强(qiang),但短期概率不大。此(ci)外,关注美联储降息(xi)预期(qi),若降息时点持(chi)续延后,海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的(de)分化收(shou)敛(lian)。。
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